Proyecto a medida · IA para ventas
IA para ventas: contesta al momento, cualifica y hace el seguimiento
Un contacto que pide información se enfría si nadie le responde. El asistente le contesta al momento, le hace las preguntas que haría tu comercial, le propone una llamada y lo deja todo en el CRM con una prioridad, para que tu equipo dedique su tiempo a quien está listo para hablar.
Ejemplo ilustrativo. Esta página explica cómo funciona una solución de este tipo con un ejemplo inventado. No describe a un cliente concreto ni promete resultados.
Ejemplo ilustrativo
Reformas · asistente
en línea
Entra un contacto desde el formulario del anuncio
Hola, Javier. Soy el asistente automático del equipo de reformas. Pediste información sobre reformar la cocina: ¿te hago dos preguntas rápidas para preparar la llamada?
Sí, claro
¿Qué tamaño tiene la cocina, más o menos?
- Menos de 8 m²
- 8–15 m²
- Más de 15 m²
Unos 10 m²
¿Cuándo te gustaría empezar?
- Este trimestre
- En 3–6 meses
- Solo estoy mirando
Este trimestre
Detrás: prioridad alta (plazo corto, tamaño indicado) · oportunidad en el CRM
Gracias. Te he reservado una llamada con un técnico:
Llamada agendada
Martes · 11:00
Te llama un técnico del equipo
¿Otra hora? Contesta y lo cambiamos
Punto de partida
Lo que solemos encontrar
Contactos que esperan
Los formularios y los mensajes de los anuncios se contestan cuando hay un hueco, a veces al día siguiente.
Todos parecen iguales
Sin cualificar, el comercial llama por orden de llegada, no por quién encaja.
Seguimientos que se olvidan
El «te llamo la semana que viene» depende de la memoria de cada uno.
CRM a medias
Lo que se habló no llega al CRM, o llega tarde y a trozos.
Cómo funciona
Paso a paso
Respuesta inmediata
Cuando entra un contacto (formulario, anuncio, WhatsApp), el asistente le escribe en ese momento.
Preguntas de cualificación
Las que decidís con tu equipo comercial: necesidad, plazo, presupuesto orientativo, zona.
Prioridad con reglas claras
Con esas respuestas asigna una prioridad según criterios escritos, que puedes leer y cambiar.
Agenda la llamada o la visita
Con los huecos reales del calendario del comercial.
Seguimiento con límite
Si no responde, un recordatorio en los días acordados; si dice que no, se apunta y se para.
Todo en el CRM
Contacto, respuestas, prioridad y siguiente paso, sin teclear.
Qué se conecta
- Formularios y anunciosFormularios de Meta, de Google o de tu web.
- WhatsApp Business Platform y correoPara la conversación con el contacto.
- CRMHubSpot, Pipedrive, GoHighLevel, Holded…
- Calendario del equipoGoogle Calendar u Outlook.
- Avisos al comercialCorreo, Slack o Telegram cuando entra algo prioritario.
Qué suele incluir
- Preguntas y criterios de prioridad, definidos con tu equipo
- Respuesta inmediata en los canales de entrada
- Agenda de llamadas o visitas
- Secuencia de seguimiento con un máximo de mensajes
- Integración con tu CRM
- Resumen de contactos por prioridad
Implantación
Cómo se pone en marcha
Fase 1
Proceso comercial
Cómo vendéis hoy, qué preguntáis y qué es un buen contacto.
Normalmente 2–5 días
Fase 2
Conversación y reglas
Guion, preguntas y criterios de prioridad.
Normalmente 1 semana
Fase 3
Integraciones
Formularios, canales, CRM y calendario.
Normalmente 1–2 semanas
Fase 4
Arranque y ajuste
Revisión de conversaciones y criterios con el equipo.
Normalmente 1–2 semanas
En total, normalmente entre 3 y 6 semanas, según el CRM y los canales de entrada.
Lo que no hace
Mejor saberlo antes que descubrirlo después.
- No cierra ventas: prepara el terreno para que las cierre una persona.
- No insiste sin límite: el seguimiento tiene un máximo de mensajes y se para si el contacto lo pide.
- No escribe a quien no te ha dado permiso para contactarle.
- No arregla una oferta que no encaja: como mucho, lo hace visible antes.
Conviene saber
Normas y reglas públicas que afectan a un proyecto así, con su fuente.
Cuando un cliente te escribe por WhatsApp se abre una ventana de 24 horas para responderle con libertad. Cerrada esa ventana, solo se pueden enviar plantillas de mensaje aprobadas previamente.
Fuente: Meta, documentación de WhatsApp Business PlatformEl Reglamento Europeo de IA obliga a que las personas sepan que están hablando con un sistema de IA, salvo que resulte evidente. Por eso el asistente se presenta como automático.
Fuente: Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial, artículo 50
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contacto cualificado?
El que cumple los criterios que definís vosotros: por ejemplo, necesidad clara, plazo y presupuesto dentro de lo que ofrecéis. Los escribimos juntos.
¿El contacto sabe que habla con un asistente?
Sí. Se presenta como asistente automático y el contacto puede pedir hablar con una persona.
¿Funciona con mi CRM?
Con los habituales, sí (HubSpot, Pipedrive, GoHighLevel, Holded…). Si usas otro, lo comprobamos en el diagnóstico.
¿Y si el contacto prefiere que le llamen?
Se agenda la llamada con el comercial y el asistente deja de escribir.
¿Tienes algo parecido entre manos?
Cuéntanos cómo lo hacéis hoy y te decimos si tiene sentido automatizarlo, cómo lo haríamos y cuánto costaría.
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